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利潤大漲！MLCC廠商業(yè)績回暖
日本村田MLCC銷售大增，AI服務(wù)器需求推高M(jìn)LCC出貨量及售價。MLCC產(chǎn)業(yè)迎來復(fù)蘇，國產(chǎn)替代加速。主要MLCC廠商業(yè)績回暖，投資需看估值與業(yè)績預(yù)期。
MLCC的投資邏輯
長期看技術(shù)升級背景下的國產(chǎn)替代
中期看需求拉動下的供需結(jié)構(gòu)變化和庫存?zhèn)湄浿芷?/span>
短期看國內(nèi)外廠商的調(diào)價。
庫存周期：補(bǔ)庫存
被動元件產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)一年以上庫存調(diào)整期，2023年年中開始，MLCC 產(chǎn)業(yè)的庫存水平趨于正常，下游拉貨也開始逐月緩慢增長，產(chǎn)業(yè)谷底已經(jīng)過去，行業(yè)開始迎來一個相對溫和的復(fù)蘇。近期隨著客戶回補(bǔ)庫存及迎接傳統(tǒng)旺季，加上成本攀升幅度大，讓積層式電感、磁珠等有機(jī)會罕見漲價。
MLCC需求量
目前，我國MLCC進(jìn)口需求仍存，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2022年我國 MLCC進(jìn)口額達(dá) 70.2億美元，出口額36.4億美元，貿(mào)易逆差33.8億元，進(jìn)口規(guī)模遠(yuǎn)大于出口。
相關(guān)可能受益公司--平尚科技--國內(nèi)貼片電容優(yōu)質(zhì)廠商
主要產(chǎn)品：MLCC、片式電阻器、電感器；產(chǎn)品包括陶瓷濾波器、貼片電容、貼片電阻、二三級管。
PAGOODA電子元器件定做廠家是一家專注于提供高質(zhì)量、個性化電子元器件解決方案的公司。在當(dāng)今電子設(shè)備普及、科技不斷進(jìn)步的背景下，定做電子元器件已經(jīng)成為一種新的趨勢，能夠滿足客戶個性化的需求，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和競爭力。
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